国产屏幕40年崎岖坎坷逆袭路,炼就全球第一、第二_汐元

国产屏幕40年崎岖坎坷逆袭路,炼就全球第一、第二_汐元
国产屏幕40年高低高低逆袭路,炼就全球榜首、第二 汐元发现,本年开端,国产手机商场呈现了一个比较有意思的现象,便是厂商们开端将更多注要点放在手机屏幕的显现本质和运用体会上。 不久前在IT之家看小米10系列发布会的同学,必定没忘掉雷军在台上大费口舌夸奖小米10和小米10 Pro屏幕怎么出彩的情形。 接下来的OPPO Find X2,也在屏幕上大做文章,3K、120Hz刷新率,还有各种秀肌肉的参数飙升。 依照以往各家互不相让的常规,说不定咱们你来我往一“攀比”,国产手机在屏幕显现这一传统弱项上的全体水平很快就要比肩三星苹果了,想想还有点小激动。 退一步讲,假如未来国产手机在屏幕本质方面真能到达世界顶尖水准,当然值得快乐,但汐元更关怀的是,这背面真实归功于国产显现屏技能和工业前进开展的要素有多少? 这个问题现在没有答案,但咱们能够有等待。等待之前,咱们要先了解,我国在显现屏幕面板国产化方面现在终究处于一个怎样的水平? 今日汐元无妨就和咱们聊一聊这个论题。 首要,按屏幕原料分,现在智能手机上运用的屏幕首要就两种:LCD屏和OLED屏。 关于这两种屏幕的技能原理,咱们能够看IT之家之前《ULED、QLED、SLED……买电视之屏幕面板大科普》这篇文章,虽然是介绍电视屏幕的,但论技能原理,咱们都相同。 接着咱们要为屏幕显现面板工业划分个上、中、下流。其间: 上游包含屏幕显现面板的制作设备、原资料和元器件供货商; 中游包含屏幕显现面板的制作商和组装厂,像国内咱们常常提的京东方、深天马等,就归于中游; 下流包含智能手机等终端设备厂商,像三星、苹果、华为、小米等等。 确认这几点,咱们就能够说了。 一、LCD屏幕,咱们中游击水,浪遏飞舟 跟着智能手机对屏幕的重视度越来越高,OLED正逐步替代LCD屏幕成为中高端手机商场的干流。当然,LCD的商场需求依然巨大,究竟除了智能手机,像电视、PC、带屏智能音箱等各种终端设备上都会用到LCD屏。 可是,近些年全球LCD产能下降也是现实。依据IHS的数据,在2016年-2019年之间,全球退出的LCD产线到达25条,而2020年,估计全球退出的季均 LCD 产能面积是或许会到达2015年以来的最高点。 退出的产线大多来自三星、LG等显现职业巨子,其间一部分原因在于我国京东方、华星光电等企业在10代以及更高代代产线上很有规划优势。 这儿简略说一下屏幕职业常常说的几代几代产线是啥意思,它是按玻璃基板的尺度分的。 从LCD结构上看是这一部分: 看下面这张图就了解了: 从整个职业看,LCD面板的全球产能其完成已完结从日韩、台湾向我国大陆的搬运。 在2018年Q4,我国大陆的LCD总产能现已到达全球榜首,其间京东方产能也到达了全球榜首。 看到这,信任许多IT之家小伙伴和汐元相同,胸中涌起一阵自豪感。的确,我国在LCD屏幕工业中游的气势仍是很猛的。 可是在上游,就有点为难了。 现在,工业将LCD屏幕面板的制作进程分为三大块,分别是阵列制程、成盒制程和模组制程,这其间包含许多杂乱的进程,每一个进程都需求专业的设备和原资料支撑,而这些设备和原资料,现在我国绝大部分仍是要依靠进口。 由于其间的进程冗杂,汐元不或许逐个阐明,这儿举一个最要害的比如。咱们说LCD便是液晶屏,那么其间的“液晶”原资料我国能自主供给吗?答案是不能。 现在TFT液晶原资料的供货商根本被德国默克、日本智索、大日本油墨三大厂独占,他们的商场占有率分别为 50%、40%和 6%。 我国方面,有一家叫诚志永华的企业,在国内的商场占有率能够到达65%,但首要也是供给于相对低端的产品。 ▲图自:诚志永华官网 除了诚志永华,还有江苏和成、八亿液晶等,特别是近年来的商场黑马八亿液晶,2017年现已是京东方的首要液晶供货商之一。 再例如,LCD显现面板中最贵的资料是背光模组,背光模组中最重要的是光学膜,而出产光学膜最首要的原资料光学基膜,产能则首要被控制在三菱树脂、东丽、帝人、杜邦、可隆、SKC等几大国外巨子手里。 ▲图自:三菱树脂官网 国内方面则有乐凯集团,康得新,裕兴股份,南洋科技等在此方面有所开展,仅仅商场比例很小。 虽然上游制作设备、原资料等技能现在依然依靠进口,但在技能上国产企业也有必定的才能。汐元信任,跟着我国大陆逐步成为全球LCD产能的中心,除了以京东方为代表的龙头企业在中游开展壮大,相关根底技能的工业链也会得到更好的开展时机。 二、OLED:出路是光亮的,路途是弯曲的 正如前文所说,虽然“LCD永不为奴”,但OLED也的确正在逐步替代LCD屏幕的商场位置,也是未来的重要趋势。 我国在OLED屏幕工业方面的状况其实和LCD比较相似,一个显着的特点是:上游设备和原资料的核心技能掌控力缺乏。 OLED屏幕从制作进程看能够分为三个首要进程:背板段、前板段及模组段。 这三个大进程里还有许多杂乱的小进程,例如成膜、曝光、光刻胶涂布、刻蚀等,咱们不用了解。 汐元要说的是,这些杂乱进程中用到的大部分原资料和设备,都被美、日、韩等国外企业独占。 例如,OLED要害资料玻璃基板长时刻由美国康宁、日本电气硝子、旭硝子、德国 SCHOTT等企业占有95%以上的商场比例,光康宁一家的商场比例就到达超越50%。 在国内,能够出产玻璃基板的企业有东旭光电、凯盛科技、彩虹股份等等,不过汐元查了一下,他们的产能大多会集在LCD玻璃基板上。 ▲图自:东旭光电 其间东旭光电能够说是国内玻璃基板工业的大龙头,也是京东方的重要供货商。他们估计本年或许会有柔性OLED玻璃基板量产并向商场投进。 关于OLED上游工业链全球以及我国大陆的开展状况,咱们能够看下面这两张表: 全体来说,我国对OLED屏幕上游设备和原资料工业链掌控力的确缺乏,但一起也应该看到,一批企业正在活跃寻求包围,并获得了必定的作用。 而在工业中游,OLED屏幕的出产制作方面,怎么说呢,先给咱们看一张统计图吧: 2018年全球智能手机AMOLED面板出货量,三星一家独大,比例到达92.6%。不过,第二名便是我国大陆的维信诺,比例为2.5%。一起能够看到,前六家中,我国企业占了四家。 咱们是全球第二,虽然和榜首的距离忒大了点,但好在咱们仍是第二。 曩昔一段时刻,约束我国OLED屏幕出产制作的首要要素是良率低、产能缺乏。 汐元了解到,良率低的一个要害要素是上游蒸镀设备供给缺乏,而近几年,蒸镀设备的供给得以铺开,国产OLED屏幕的良率也在逐步提高。 依据OLED工业新闻发布渠道 DSCC 猜测,2021年国内面板厂商的 OLED 面板良品率将会提高至与三星根本相等的水准。 良率和产能严密相关,当良率提高后,OLED的出产本钱将有望降低到LCD屏幕以下。 在IT之家那篇介绍电视屏幕的文章中能看到,OLED屏幕结构比LCD简略,制作本钱理应小于LCD。当OLED出产本钱下降时,就有利于大规划量产供给。 全体来说,我国的OLED工业在2017年跟着京东方、维信诺等企业的快速扩张而有所打破,业界估计,本年我国 OLED 产能将占全球 OLED 总产能的 28%,成为仅次于韩国的全球第二大 OLED 供给国。 一起,未来2-3年,我国OLED屏幕产能将进一步开释。 当然,这背面也有赖于国内企业们继续不懈的尽力。 三、在我国显现面板工业前面狂奔的身影 从上面的介绍中,信任不少IT之家小伙伴们已发现,在我国显现面板工业的不懈探究之路上,有一些企业走在了前面,像京东方、维信诺、深天马等等,他们是我国显现工业兴起的期望,他们的创立、生计和开展的之路,也是国产显现面板工业四十多年餐风露宿的描写。 接下来,咱们无妨以京东方为主,为咱们介绍这几家重要企业的开展之路。 京东方咱们应该都比较了解,它于1993年在北京树立。京东方的前身,是1953年树立的北京电子管厂,也便是原国家电子工业部所属的774厂,也是我国榜首个五年方案时期由苏联援建的156个要点项目之一。 ▲北京电子管厂 说起774厂,这哥们儿从前无限光辉。新我国榜首颗人造地球卫星东方红一号咱们知道吧,里边的集成电路便是来自774厂。 ▲东方红一号 1960年,这个厂的赢利曾高达1.1856亿元,在当年,这老厉害了。 但惋惜的是,774厂后来由于各种原因衰败了。改革开放后,彩电工业遭到了国家的重视,但那个时分,国家对彩电工业的方针是“高起点引入、消化吸收”,而774厂却走了自主研制的路途。 所以,虽然他们能在1981年景功研制出液晶屏面板,但无法“方向错了”,商场“感知不强”,企业也就比年亏本。 1992年,在774厂有一个人叫王东升,由于无法忍受774厂这样衰败下去,所以决议脱离。不过结局是,由于老厂长的款留,他没有走成,还荣升厂长。 当上了厂长的王东升,敏捷在1993年对774厂完结了股份制改造,树立了北京东方电子集团股份有限公司。 强悍的是,在王东升的带领下,企业在树立当年就扭亏为盈。 新树立的东方电子集团先是将目光聚集在CRT显像管事务上,收效很好,然后立刻在1994年开端重视TFT-LCD显现技能。而真实将TFT-LCD作为押注未来的要点事务是在1999年。 ▲CRT显像管便是咱们小时分见到的黑白电视或彩电 2000年,东方电子集团在A股上市,次年,则更名为咱们了解的京东方(BOE)。 ▲图自:百度地图 新世纪,韩国的三星、LG和现代这些大厂,通过多年的研制堆集、企业运作,其时现已在LCD显现范畴确立了全球抢先的位置。 趾高气扬的京东方想要在这个职业里有所打破,还需求一个跳板,或许按个快进键。 很快,时机来了。 2001年,上面说的三位大佬之一的现代,由于竞赛不过三星和LG,加上资金玩不动了,所以方案出售液晶显现事务。 嗅觉敏锐的王东升决断出手,阅历一番弯曲后,京东方终究在2003年景功以3.8亿美元将现代的液晶面板事务收入囊中,获得了要害的技能和管理经历。 偶然的是,京东方收买现代LCD面板事务后不久,显现面板商场价格就开端触底反弹,也便是说,京东方下手的时分价格就处在“底部”。 嗯,这波不亏。 2003年,京东方也开端投建5代线,这是一条添补我国TFT-LCD工业空白的出产线。当年刚刚海外收买成功的王东升决心满满,方案用扎根方案、海外上市和团队持股三大战略和液晶巨子们掰手腕。 可是,王东升的“方案”并没有如愿。 当年京东方遭受了一系列偶发事件,使用海外上市吸收融资的方案毁于一旦,其时5代线现已开建,正是要花钱的时分,没办法,只能向国内银行告贷来维系。 但问题是,其时银行方面知道京东方出了问题,不愿借告贷,直接导致京东方一时刻进不得退不得,堕入泥潭,眼看着2004年末的时分资金链就要断了,农民工一度要捣乱。 要害时刻,北京市政府和国家开发银行方面从中斡旋调停,牵线9家银行供给银团告贷,北京市政府还供给了28亿元的告贷,支撑5代线建造,这才帮京东方处理当务之急。 然后,祸不单行,5代线在2005年投产的时分,正好赶上面板职业的阑珊周期,价格跌落,京东方开端张狂亏本,2005年亏了近16亿,2007年亏了17亿。 在这节骨眼上,京东方的产品质量也出问题,订单剧减。 一起,最初为了建造5代线而借的银团告贷也进入还款期。 一面是亏本压力,一面是还贷紧逼,京东方再次深陷泥潭,四面楚歌,从现代收买的出产线也卖了,乃至方案剥离5代线,眼看撑不住了…… 而这一次,依然是北京市政府出头相助,极力促进京东方和银团方面的交流,费了好一番弯曲之后,银团方面才总算赞同延伸还款时刻。 一起,天无绝人之路。2007年4月,面板职业开端触底反弹,进入上升周期,价格也快速上扬,加上京东方在困难时期坚持5代线的技能改造,提高了产能,5月份京东方就开端扭亏为盈。 收买现代的液晶显现事务让京东方获得了根底而名贵的技能经历和常识,京东方将这些根底技能和常识消化吸收,终究形成了自己独当一面立异的跳板。 2008年,全球金融危机海啸袭来,面板职业再度堕入低谷,包含三星、LG等全球巨子都呈现了亏本。 可是,祸兮福所依,巨子脚步的放缓,关于京东方来说却是可贵的逆势扩张的时机,在我国政府复兴经济的行动下,京东方敞开了新一轮扩张之旅。 2008年3月,京东方成都TFT-LCD面板4.5代出产线在成都开建;2009年4月,京东方6代线在合肥开建,随后2009年8月,京东方8代线(后调整为8.5代线)在北京亦庄开发区开端开工,三条线初期方案出资金额分别为31亿元、175亿元和280亿元。 这其间北京8代线的建厂,代表着我国TFT-LCD液晶显现工业真实能够打破国外企业的技能封闭,8代线在其时现已是高代代产线,是在国外企业的围追堵截中一步一步走过来的。 不说其他,就说合肥的6代线,整个从方案到终究开建就可谓高低高低,这其间首要是遭受了夏普的围堵。 当年京东方先是和深圳谈6代线的建厂方案,原本都谈妥了,却被夏普插了一脚,称京东方技能不可,以7.5代线方案相诱,终究从京东方手里抢走了深圳市的协作订单。 后来挤走京东方后,夏普却违反了许诺,并没有在深圳建厂。 然后京东方要和上海协作,夏普又追了过来,故技重施,再次搅黄了京东方的方案。挤走京东方后,夏普同样是找了个理由撤出了和上海的协作。 终究仍是合肥市的政府自动找到京东方,说京东方将6代线建在合肥。当然,这一次又遭遭到了夏普,得亏合肥政府的勇气和坚决,京东方6代线项目终究才得以落地。 值得一提的是,合肥6代线是我国大陆TFT-LCD范畴榜首条高代代线。 虽然夏普的做法不地道,但汐元觉得也能够了解,究竟没有一家巨子会眼睁睁看着职业的新玩家在具有自主立异技能的前提下不断向他们的领地扩张,或许商业上的阻遏在必定时期里的确会有作用,但并不会改动真实的趋势,这也旁边面阐明自主研制把握核心技能是多么重要。 在此之后,京东方又相继开建了合肥8.5代线、鄂尔多斯5.5代 AM-OLED出产线和重庆8.5代线等,到现在,京东方现已具有10条LCD产线和四条AMOLED产线,一起,他们也在逐步削减到中止LCD产线的出资,将重心搬运到OLED工业上。 依据京东方的介绍,2019 年 8 月,京东方成都第6代线良品率现已到达业界较高水平,上半年出货量超千万片;绵阳第 6 代柔性 AMOLED 线也已完成量产出货。 不久前IT之家还报导称京东方正为迎候苹果iPhone OLED订单做准备,正如IT之家网友cbc39292说的那样: 假如能拿到苹果的订单,不只意味着财政上的收入,更意味着实力上的必定。 而其实,此前就有工业链的音讯显现,京东方将是华为Mate Xs柔性折叠屏手机的独家供货商。 这阐明,在OLED屏幕范畴我国现已具有了必定的独立才能,虽然在技能、产品品质、产能、工业链全体等各方面,或许还不及三星,但追逐的远景仍是光亮的。 这一节咱们花了最大的篇幅说京东方,究竟他们也是现在我国大陆显现面板工业的龙头。接下来咱们再简略看一看其他重要企业的状况。 华星光电是TCL旗下的半导体显现及资料事务子公司,他们首要做的是大尺度显现面板。依据Omdia的陈述,在全球大尺度显现面板范畴,2020年1月,华星光电的出货面积占比到达了14.5%,仅次于京东方,到达了全球第二。不过,以出货量计,华星光电市占率为7.3%,位居全球第五。 现在华星光电的产线状况如下: 维信诺方面,这家公司树立于2001年,前身是1996年树立的清华大学OLED项目组,专心于OLED显现,手握我国大陆榜首款柔性AMOLED显现屏、全球首款180°半数柔性AMOLED模组等多个“榜首”,也是一个重视自主立异和技能研制的团队。 值得一提的是,维信诺早在2007年就研制成功通明屏,这也是现在屏下摄像头或许的处理方案之一,不久前还由于供屏小米屏下摄像头技能而遭到许多人的重视。 最近发布的OPPO Watch手表双曲面屏,也是由维信诺供给。 2019年11月维信诺昆山 5.5 代线归纳良率达90%,这是个很高的数字了,别的,固安6代线也达70%。 现在维信诺的产线和产品开展状况如下: 终究再说一说深天马。 深天马1983 年树立于深圳,1984 年,即建成并投产国内首条 TN-LCD 屏幕出产线。 1995 年,深天马在深交所上市,2003 年建成并投产了国内首条 CSTN-LCD 出产线。 2006到2015 年,深天马开展成了武汉天马、上海天马、成都天马、厦门天马、上海光电子等一批“马群”,并相继建造了其时国内首条 LTPS 及 CF 出产线、TFT-LCD 出产线、 LTPS AMOLED 出产线,现在现已升级到第6代。 2016年,深天马第 6 代 LTPS 出产线在我国大陆首先量产。 2018 年,他们的第6代 AMOLED 出产线正式量产。 深天马首要专心的是中小尺度显现面板,特别拿手LTPS LCD屏幕。LTPS LCD也便是TFT LCD衍生的新一代的技能产品,在可视视点、响应速度、分辨率、功耗等方面都有优势。 在一些中端、中低端国产智能手机产品中,咱们常常能够看到深天马的屏幕,也被网友俗称为“天马屏”。 数据显现,2019年前三季度,天马智能手机面板出货约1.6亿片,比例占比13%,仅次于三星和京东方,而LTPS LCD屏出货约1.2亿片,是LTPS面板商场榜首名。 现在,深天马的产线状况如下: 除了这几家企业,现在我国大陆在显现面板工业奋力拼搏的企业、团队还有许多,中心也有许多弯曲故事,由于篇幅约束,汐元不或许更翔实、更广泛地阐明。 总归,正是他们的自主立异和不懈尽力,在小小的屏幕上建筑起我国显现面板工业的岿然巨厦,用自己的力气打破国外巨子的技能封闭。 屏幕,很轻,却是不折不扣的大国重器。 总结:四十年辛苦不寻常,未来路更长 其实IT之家创造这篇文章之前,汐元也并没有深化了解到我国在显现面板工业获得的成果,写着写着,胸中涌起的自豪感益发激烈。 由于仅仅从全球屏幕面板显现的供给来看,我国企业用四十年如一日坚定不移的毅力和对自主立异的坚持和探究精力,在全球显现面板的战场上真实杀出了一条血路。 LCD屏幕产能全球榜首、OLED屏幕供给全球第二,这样的成果背面,是我国显现工业在自主立异路上克服困难的毅力、是直面危险的勇气,是穿越孤单和误解的坚忍,是才智,是毅然,是对在漫长岁月里无限支付的报答。 这样的成果背面,更离不开国家毅力的强力支撑,仍是以京东方为例,假如2005年那段“穷途末路”的时期里没有北京政府、国开行的紧迫救助,说不定就支撑不住了,也就没有后来强势扩张的故事了。 汐元也为咱们找来了近些年国家在显现面板职业的支撑方针: 当然,咱们也应该看到现在我国在显现面板上游工业控制力方面的严重缺乏,原资料、要害设备的核心技能依然把握在以美、日、韩为代表的的国外企业手里。 这些缺乏,很有或许在未来的某一刻成为阻断我国显现面板工业进一步开展的距离,因而,上游原资料的国产化势在必行。 终究,愿咱们能在这一方屏幕上跳出最美的舞姿! 参阅 基业常青经济研究院,2019-12-06,《OLED 工业开展掣肘渐去,发光资料国产化迎来开展良机》。 国金证券,2019-04-22 ,《智能手机 AMOLED 大势所趋,显现面板职业触底上升》。 华泰证券,2020-12-24,《春江水暖,全球 LCD 龙头复兴风云》。 中信建投证券,2017-07-03,《赤色供给链之 LCD 面板》。 华泰证券,2019-12-22,《春江水暖,看好 2020 年 LCD 景气上行》。 护城河泛舟,2019-08-18,《京东方A:显现面板的战役史》。 酒仙桥在线,2018-06-13,《》。 外芯房,2020-03-06,《拿下OPPO订单,维信诺独供OPPOWatch双曲屏》。 路风,2016-3,《光变 – 一个企业及其工业史》。

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